^{Как создать депозит? Как изменить депозит? Как добавить платеж в депозит?}

Депозит (ретейнер-счет — счет на оплату части от общей суммы) необходимо создавать для конкретного клиента и на определенную сумму. После добавления депозита вы можете создать платежи по депозиту.

Создание депозита

Для создания депозита:

1. На вкладке Счета нажмите кнопку в правом нижнем углу и выберите пункт Новый депозит.
2. Укажите клиента, которому вы хотите выставить счет.
3. Добавьте сумму депозита.
4. Нажмите кнопку Создать.

Будет создан счет, на вкладке Счета раздела Биллинг (счета по ретейнеру аналогичны обычным счетам) в группе счетов Неизвестный тип дела.

В карточке депозита в качестве включенных затрат будет отображаться одна строка — Начальный депозит, которую невозможно включить/исключить из счета.

Одновременно вы можете создать депозит только для одного клиента. 

Сформированный депозит вы можете (подробнее о том, как управлять счетами вы узнаете из статьи Доступные действия со счетами):

• Перевести в другой статус.
• Отправить клиенту по email.
• Скачать.
• Распечатать.
• Удалить.

Просмотр и изменение депозита

Ретейнер-счета отображаются в общем списке счетов в разделе Биллинг и в карточке объекта на вкладке Счета.

Чтобы посмотреть или изменить депозит, выберите депозит из списка счетов и откройте его.

В карточке депозита отображаются следующие блоки:

1. Блок с основной информации о счете (блок одинаков для всех типов счетов).
2. Блок с платежами (блок одинаков для всех типов счетов).
3. Блок Включенные затраты, где отображается только одна строка — Начальный депозит:
   • Исключить строку из затрат недоступно
   • По умолчанию налоги не включены в сумму депозита — вы можете включить как первый, так и второй налог
   • Добавить/изменить тип и размер ставки недоступно

Блоки Процентная ставка и Невключенные затраты не отображаются в карточке депозита.

Если вы хотите изменить депозит:

1. Внесите изменения в основную информацию о счете:
   • Отредактируйте номер
   • Укажите срок оплаты
   • Выберите новый статус счета при необходимости: На утверждении, Создан, Ожидает оплаты
   • При наличии скидки у клиента заполните параметры скидки:
     • Выберите тип скидки: Процент или Сумма
     • Укажите размер скидки
   • Укажите размер основного налога в процентах
   • Добавьте размер второго налога в процентах
   • Выберите режим второго налога: Без учета основного налога или С учетом основного налога
   • Добавьте описание счета при необходимости
2. Если по счету клиент уже вносил оплату, нажмите кнопку Добавить в блоке Платежи и заполните поля формы платежа при наличии прав Редактирование на раздел Биллинг и Редактирование или Администрирование на конкретное дело (вы можете добавлять в счет неограниченное количество платежей от клиента):
   • Введите сумму платежа — по умолчанию отображается вся сумма счета
   • Укажите дату совершения платежа
   • Введите номер чека или банковской выписки
   • Выберите источник совершения платежа из списка:
     • В качестве источника платежа можно указать значения справочника Источники платежа, а также трастовый или операционный счет
     • Если в качестве источника платежа указан Операционный счет, то проверка баланса счета не выполняется, и не отображается сообщение о недостаточности средств
   • Выберите счет, куда был зачислен платеж
   • Введите описание платежа
   • Нажмите кнопку Добавить — платеж будет добавлен, сумма счета будет автоматически пересчитана с учетом платежа (сумму платежа можно изменить вручную)
3. В блоке Включенные затраты вы можете выбрать, какой налог включать в счет — просто установите флаг, если хотите включать по начальному депозиту первый или второй налог.