Как создать счет? Как создать несколько счетов одновременно?
Вы можете создавать счета несколькими способами:
- В разделе Биллинг:
- На вкладке Оплачиваемые клиенты
- Несколько счетов сразу на любой вкладке раздела (кроме Банковские счета)
- С помощью правил автоматического выставления счетов
- Депозит (ретейнер-счет) на любой вкладке раздела (кроме Банковские счета)
- В карточке дела на вкладке Счета.
В счета попадают указанные активности, расходы и зафиксированное время, что было потрачено на выполнение работ.
На вкладке Оплачиваемые клиенты раздела Биллинг отображается сгруппированный по клиентам список дел, по которым есть активности и затраты, которые еще не включены в счет.
Список дел каждого клиента отсортирован по названию дела.
В списке отображается следующая информация:
- Название дела — является ссылкой на карточку объекта/дела.
- Затраченное время.
- Сумма к оплате — включает в себя и активности, и затраты.
Чтобы создать один счет на вкладке Оплачиваемые клиенты:
- Выберите клиента и дело, в рамках которого вы хотите создать счет.
- Нажмите кнопку
в строке с нужным делом и выберите пункт Создать карточку счета. - Укажите период, за который необходимо сформировать счет:
- За конкретный период в формате: от — до
- За все время
- За сегодня
- За вчера
- За текущую неделю
- За текущий месяц
- За последние семь дней
- За последние 30 дней
Счет будет автоматически создан на основе всех ваших расходов и затраченного времени за указанный период. Карточка счета будет открыта в новой вкладке, а сам счет появится на вкладке Счета в разделе Биллинг.
После создания счета на вкладке Оплачиваемые клиенты перестает отображаться:
- Дело, если по делу клиента в счет были включены все возможные активности и затраты.
- Клиент, если у клиента было только одно дело, а в счет включены все возможные активности и затраты из этого дела.
Групповое создание счетов
Если вы хотите создать несколько счетов одновременно:
- На любой вкладке раздела Биллинг (кроме Банковские счета) нажмите кнопку
в правом нижнем углу и выберите пункт Групповое создание счетов. - Заполните поля формы массового создания счетов:
- Выберите клиентов, по которым хотите создать счета — по умолчанию выбраны все клиенты
- Укажите типы дел, по которым хотите создать счета — по умолчанию выбраны все типы дел
- Укажите состав счета: все затраты, оплачиваемое время или неоплаченные расходы
- Выберите метод, по которому будут создаваться счета:
- по клиентам (по умолчанию) — для каждого клиента будет создан отдельный счет, куда попадут все невключенные в другие счета затраты/активности за выбранный период из всех дел клиента
- по делам — отдельный счет будет создан для каждого дела, в котором есть невключенные в другие счета затраты/активности за выбранный период из этого дела
- Укажите период, за который хотите сформировать счета — по умолчанию выбрано За все время
- Нажмите кнопку Добавить, чтобы создать счета по заданным параметрам.
Все счета будут сформированы и сохранены в системе автоматически.
О том, как создать счет на депозит, смотрите в этой статье.