^{Как редактировать счет? Как изменить счет? Как добавить активности в счет и удалить их? Как добавить процентную ставку в счет? Как указать штраф за просрочку счета?}

Вы можете изменять данные счетов, если они находятся в статусах Создан и На утверждении. Изменять параметры счетов, которые находятся в архивных объектах и делах, недоступно.

Перейти к редактированию счета вы можете как из раздела Биллинг, так из карточки объекта на вкладке Счета.

Карточка счета состоит из двух вкладок:

• Счет — на вкладке можно настроить параметры счета.
• Предпросмотр — доступен предпросмотр счета в выбранном из списка шаблоне. 

Вся информация о счете распределена по блокам:

• Блок с основной информацией о счете:
  • В поле Участник:
  • Идентификатор/номер счета:
    • Является ссылкой на карточку счета
    • Присваивается автоматически при создании счета
    • Является уникальным значением
    • Состоит из шаблона и порядкового номера
  • В поле Создан изменить дату недоступно
  • Поле Срок оплаты по умолчанию рассчитывается автоматически: дата создания счета + 30 дней
• Процентная ставка:
  • Отображение блока зависит от настроек биллинга и наличия просрочки оплаты счета
  • Не отображается для ретейнер-счетов (депозитов)
  • Можно отключить или включить начисление процентов
• Платежи.
• Проценты — отображение блока зависит от настроек биллинга и наличия просрочки оплаты.
• Включенные затраты.
• Невключенные затраты.

В блоке с общей инфорацией:

• В поле Участник:
  • Если клиент был удален из системы, то счет открывается, поле Участник — пустое
  • Если поле Клиент в карточке объекта было изменено или очищено, в ранее созданных счетах поле Участник не изменяется
  • Если карточки контактов были объединены, их счета не объединяются
• Идентификатор/номер счета:
  • Является ссылкой на карточку счета.
  • Присваивается автоматически при создании счета.
  • Является уникальным значением
  • Состоит из шаблона и порядкового номера
• В поле Создан изменить дату недоступно.
• Поле Срок оплаты по умолчанию рассчитывается автоматически: дата создания счета + 30 дней.

Чтобы изменить информацию в счете:

1. Выберите счета в статусе Создан или На утверждении.
2. Нажмите на идентификатор счета, чтобы открыть карточку счета.
3. Внесите изменения в основную информацию о счете:
   • Отредактируйте номер
   • Укажите срок оплаты
   • Выберите новый статус счета при необходимости: На утверждении, Создан, Ожидает оплаты
   • При наличии скидки у клиента заполните параметры скидки:
     • Выберите тип скидки: Процент или Сумма
     • Укажите размер скидки
   • Укажите размер основного налога в процентах
   • Добавьте размер второго налога в процентах
   • Выберите режим второго налога: Без учета основного налога или С учетом основного налога
   • Добавьте описание счета при необходимости
4. Если в настройках биллинга администратором включен блок Процентная ставка, то настройте штраф за просрочку счета в блоке Процентная ставка:
   • Нажмите кнопку Выключить в блоке, если не хотите добавлять штрафы за просрочку счета
   • Нажмите кнопку Включить, если хотите настроить параметры начисления штрафа — проценты будут рассчитаны только при просрочке срока оплаты счета:
     • Выберите тип ставки: Простая или Смешанная
     • Укажите размер ставки в процентах
     • Задайте количество дней в периоде, которое прошло после срока оплаты и должно быть включено в счет для расчета штрафных процентов
   • Нажмите кнопку в правом нижнем углу — информация будет сохранена и обновлена в счете:
     • Отобразится блок Проценты с информацией по просроченному счету
     • В блоке итогов отобразится строка Проценты с суммой начисленных процентов за просрочку оплаты счета за определенное количество дней
     • При изменении параметров в блоке Процентная ставка проценты будут пересчитаны автоматически после обновления счета
     • Проценты не облагаются налогами, а строку с процентом нельзя изменить или удалить
5. Если по счету клиент уже вносил оплату, нажмите кнопку Добавить в блоке Платежи и заполните поля формы платежа при наличии прав Редактирование на раздел Биллинг и Редактирование или Администрирование на конкретное дело (вы можете добавлять в счет неограниченное количество платежей от клиента):
   • Введите сумму платежа — по умолчанию отображается вся сумма счета
   • Укажите дату совершения платежа
   • Введите номер чека или банковской выписки
   • Выберите источник совершения платежа из списка:
     • Кредитная карта
     • Наличные
     • Перевод
     • Список банковских счетов:
       • В списке источников платежа банковские счета с типом Операционный:
         • Не отображаются для выставленных счетов — доступны только трастовые счета
         • Доступны для выбора при добавлении платежа по ретейнер-счету (депозиту)
       • В списке трастовых счетов:
         • Отображается сумма, доступная для этого клиента по трастовому счету, если клиент указан в поле Участник карточки выставленного счета
         • Если у участника присутствуют средства на счете в рамках дела и на балансе счета, отображаются два варианта списания со счета: 
           • Название счета (Баланс по клиентам) 
           • Название счета (Дело):
             • При оплате с такого счета, если средств на нем недостаточно, можно создать второй платеж с использованием общих средств контакта на счетах
             • Если счет был выставлен по нескольким делам, баланс по делу в качестве источника платежа не отображается
         • Если участник в карточке выставленного счета не указан, отображается название счета без баланса
   • Выберите счет, куда был зачислен платеж
   • Введите описание платежа
   • Нажмите кнопку Добавить — платеж будет добавлен, сумма счета будет автоматически пересчитана с учетом платежа (сумму платежа можно изменить вручную)
6. В блоке Включенные затраты вы можете:
   • Отметить с помощью флагов, какие затраты включать в счет — при снятии флага затраты автоматически отобразятся в блоке Невключенные затраты
   • Выбрать, какой налог включать в счет — просто снимете флаг, если хотите не включать по затрате первый или второй налог
   • Сменить тип ставки и указать (или изменить) размер ставки
7. В блоке Невключенные затраты отметьте флагами те затраты, которые хотите включить в счет.
8. Для сохранения изменений и обновления данных в счете нажмите кнопку в правом нижнем углу. Новые параметры счета будут применены — все суммы налогов, ставок, скидок, платежей и процентов отобразятся отдельными строками итогов в блоке Включенные затраты:
   • Сумма затрат
   • Налог
   • Скидка
   • Проценты
   • К оплате

Предусмотрены особенности учета активностей и затрат в счете:

• Если затрата/активность была изменена на форме, после обновления данных у счета будут учтены изменения и в счете, и в карточке объекта у этой активности/затраты.
• Если в счете было изменено значение по ставке, это значение не переносится в активность:
  • Такие данные имеют приоритет перед данными, указанными на форме активности, и остаются при обновлении счета
  • Обновление сумм счета происходит автоматически (без ручного обновления сведений в счете)
• Если затраты или активность были включены в счет, а после этого удалены, то счет не изменяется.
• При исключении из счета удаленных активностей и затрат, они будут удалены из счета.
• Значения из активности или затраты переносятся (синхронизируются) в счет при включении/исключении активности или затраты из счета, при пересчете счета, если в счете не было изменений вручную.

Добавлять платежи доступно в счета с любым статусом. Все платежи по выставленным счетам отображаются:

• В карточке счета, по которому были совершены платежи.
• В карточке банковского счета на вкладке Транзакции, если на форме добавления платежа:
  • Счет (трастовый или операционный) был выбран в поле Счет начисления (колонка списка транзакций — Средств поступило)
  • Трастовый счет был выбран в поле Источник (колонка списка транзакций — Средств перечислено)
• В карточке участника, если он указан в поле Участник блока общей информации карточки счета.

При попытке добавления платежа, если:

• Сумма платежа превышает остаток на трастовом счете:
  • Отображается предупреждение
  • Платеж будет добавлен
  • Баланс трастового счета примет отрицательное значение (разница между доступной суммой и суммой платежа)
• Введена отрицательная сумма платежа, отображается ошибка, платеж добавлен не будет.

В зависимости от количества дел в счете на форме Добавление платежа: 

• 1 вкладка, если в счет включены затраты и активности только по одному делу.
• 2 вкладки Платеж и Дела, если в счет включены затраты и активности по нескольким делам клиента — такие счета можно создать с помощью группового создания счетов и/или правила, используя метод по клиентам.

В счет, который выставлен по нескольким делам, вы можете добавить платеж, распределив сумму между делами на вкладке Дела — по умолчанию в поле Сумма отображается сумма всех затрат и активностей по делу, которые включены в счет.

Если сведения на вкладке Дела не заполнить, будет выполняться автоматическое распределение платежа, которое выполняется сверху вниз (как указаны дела в блоке Включенные затраты):

• Если суммы платежа недостаточно для оплаты всего счета, будет выполнено погашение суммы затрат и активностей по первому делу из списка. 
• Если сумма платежа больше суммы затрат и активностей по первому делу из списка, выполнится автоматическое распределение платежа на несколько дел.