Просмотр раздела Биллинг

Что доступно в разделе Биллинг?

В разделе Биллинг вы можете:

  1. Управлять счетами: выставлять клиенту счета за работу по делу и контролировать оплату.
  2. Настраивать правила выставления счетов.
  3. Управлять депозитами.
  4. Управлять банковскими счетами.
  5. Управлять финансовыми операциями.

На панели слева отображаются вкладки:

  • Счета — список всех счетов.
  • Оплачиваемые клиенты — сгруппированный по клиентам список дел, по которым есть активности и затраты, которые еще не включены в счет.
  • Правила выставления счета — настроенные правила для автоматического создания и отправки счетов и депозитов по расписанию.
  • Банковские счета — банковские счета компании клиента.

На панели справа — рабочая область выбранной вкладки.

С помощью кнопки на всех вкладках, кроме вкладки Банковские счета, доступно создать:

  • Новый депозит — будет создан ретейнер-счет, где в качестве включенных затрат будет отображаться одна строка Начальный депозит, которую невозможно включить/исключить из счета.
  • Новое правило выставления счетов.
  • Несколько счетов одновременно (пункт Групповое создание счетов).